仪表盘

从"一张表"升级到"一座仪表盘"——这是从会用到能搭建系统的关键一步。

仪表盘是什么

仪表盘 = 一个页面，上面放了各种图表，每个图表连着一张表的一个指标。

它不是替代表，而是在表之上开了一个圆窗——让你能同时看到多张表的聚合信息。

能放什么

1. 数字指标

一个大数字 + 标题 + 颜色。

• "本月订单数：157"（绿色 = 达标）
• "逾期任务数：23"（红色 = 警告）
• "团队人数：42人"

可以设置和上个月的对比（↑ 12% or ↓ 5%）。

2. 图表

图表类型	适合	举例
柱状图	分类对比	各负责人的任务量
折线图	趋势	月度销售额走势
饼图 / 环形图	占比	任务状态分布
堆积图	多维度对比	各负责人·各状态

3. 表格视图

把某张表的某个视图嵌入到仪表盘。 这样你的老板打开仪表盘，直接就能看到「本周任务」而不用翻表。

4. 文字说明

放一段 Markdown 文字——解释每个指标的意思、怎么解读。

实战：搭一个"销售看板"

假设三张表：

• 客户表（客户名 / 行业 / 规模 / 负责人）
• 订单表（客户→关联 / 金额 / 状态 / 签约日）
• 任务表（任务 / 负责人 / 截止日 / 状态）

建仪表盘步骤

1. 建仪表盘

新建仪表盘 → 命名"销售管理看板"。

2. 添加组件

逐个添加以下组件到同一页面：

组件	数据来源	配置
数字指标	订单表	本月签约金额 = SUM（筛选 本月 已签约）
数字指标	订单表	本月签约数 = COUNT（筛选 本月 已签约）
柱状图	订单表	横轴=负责人，纵轴=金额（SUM）
饼图	任务表	按状态分布（待办/进行中/已完成）
表格	客户表	只显示"最近 30 天创建的客户"
折线图	订单表	横轴=签约日（按月），纵轴=金额（SUM），显示最近 12 个月

3. 调布局

每一行可以放 1-3 个组件（用分栏）。 两行数字指标 + 一行图表 + 一行表格，典型布局。

4. 设置过滤器

为整个仪表盘加筛选条件：

• 时间范围（默认最近 30 天）
• 负责人（默认全部）

勾选"允许查看者调整筛选"——这样老板可以自己选想看的。

仪表盘分享

• 指定人可见：添加飞书同事
• 全部可见：对这张表有权限的人都能看到
• 发布到飞书：直接嵌入飞书文档/群聊

图表配置进阶

光拖一个图表上去只是起点。要让图表真正"说话"，需要深入配置。

坐标轴格式

• X 轴：日期字段可选"按天/周/月/季/年"聚合，避免 365 个点挤成一团
• Y 轴：金额字段建议勾选"千分位分隔"，设置最小值从 0 开始（除非你想"误导"老板）
• 标签旋转：X 轴标签太长时，设为 45° 或 90° 避免重叠

颜色方案

场景	推荐
单一指标	用品牌主色（如绿色表示达标）
分类对比	用飞书预设的 6 色方案，最多 6 类
正负值	正值绿色、负值红色（双色对比）

数据标签

• 柱状图：勾选"显示数值"→ 每根柱子顶部出现数字
• 折线图：只在关键节点显示标签（如最高/最低点），否则太密
• 饼图：显示百分比而非绝对值，更直观

趋势线

折线图支持添加移动平均线（7天/30天），用于平滑日波动、看清真实趋势。在图表配置 → 高级 → 趋势线中开启。

多源数据仪表盘

一个仪表盘可以同时放来自不同表的组件。

典型组合

仪表盘	组件	来源表
项目总览	任务完成率、延期数、燃尽图	任务表
	本周需求变更数	需求表
	Bug 趋势折线图	Bug 表
销售月报	签约金额、新增客户数	订单表、客户表
	各产品线占比	订单表
	回款率	财务表

操作步骤

1. 新建仪表盘 → 命名
2. 添加组件时，每个组件单独选数据源（下拉选不同的表）
3. 同一仪表盘的筛选器可以绑定到不同表的字段上
4. 用"文字说明"组件标注每个区域的数据来源，方便他人理解

仪表盘设计模式

不同场景需要不同的仪表盘结构。

模式一：高管摘要型

适合：给领导/老板看的周报/月报

┌─────────┬─────────┬─────────┐
│ 本月营收 │ 环比增长 │ 同比增长 │  ← 3 个数字指标
├─────────┴─────────┴─────────┤
│        月度趋势折线图         │  ← 1 个大图表
├──────────────┬──────────────┤
│  产品线占比   │  区域分布     │  ← 2 个饼图
└──────────────┴──────────────┘

原则：不超过 6 个组件，一眼看完，不需滚动。

模式二：运营监控型

适合：日常运营、客服、技术支持

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ 待处理数 │ 处理中数 │ 已完成数 │ 平均响应 │  ← 4 个数字指标
├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│           实时任务列表（表格）            │  ← 1 个嵌入表格
├────────────────────┬──────────────────┤
│   按状态分布饼图    │  按负责人柱状图    │  ← 2 个图表
└────────────────────┴──────────────────┘

原则：数字指标做告警（超阈值变红），表格做行动指引。

模式三：团队绩效型

适合：周会、季度复盘

• 每人一个卡片（数字指标）：完成任务数、按时完成率
• 一个排行柱状图：按完成量排序
• 一个趋势折线图：每人每周的完成量走势
• 底部嵌入"本周延期任务"表格

高级筛选

筛选联动

当仪表盘有多个筛选器时，可以设置筛选联动：

1. 添加筛选器 A（如"部门"）
2. 添加筛选器 B（如"负责人"）
3. 设置 B 的选项来源 = "根据 A 筛选后的结果动态更新"

效果：选了"销售部"之后，负责人下拉只显示销售部的人。

筛选预设

在仪表盘配置中，可以为筛选器设置默认值：

• 时间范围默认"本月"
• 负责人默认"我"（当前登录用户）
• 状态默认"进行中"（排除已完成的噪音）

勾选"允许查看者修改筛选条件"后，其他人可以临时调整，但不会影响默认值。

移动端与性能

移动端适配

• 飞书 App 中打开仪表盘，组件会自动纵向排列（单列）
• 数字指标正常显示，图表会缩放
• 表格组件可能需要左右滑动
• 建议：移动端仪表盘控制在 4-5 个组件以内

性能优化

问题	原因	解决
仪表盘加载慢（>5s）	组件太多或数据量太大	拆分仪表盘；给图表加筛选减少数据量
图表数据不对	底层视图有筛选，和仪表盘筛选叠加	检查数据源视图的筛选条件
数字指标显示 0	筛选条件排除了所有记录	放宽筛选条件；检查字段名拼写
刷新后数据没变	仪表盘有缓存	点击右上角刷新按钮，或等待 5 分钟自动刷新

实战：从零搭建项目管理仪表盘

常见错误

• 一个仪表盘放 > 8 个组件 → 加载慢、眼花 → 分成多个仪表盘，如"销售看板"+"运营看板"
• 没加筛选 → 数据太多，图表失去意义
• 没有文字说明 → 别人看不懂每个指标怎么算的

EXERCISE

仪表盘

1. Q.01

   仪表盘的主要作用是什么？

   [A]录入数据[B]将多维表格的数据可视化展示，一目了然[C]管理用户权限[D]存储文件
2. Q.02

   以下哪个不是仪表盘支持的组件类型？

   [A]数字指标[B]柱状图/折线图/饼图[C]嵌入表格[D]视频播放器
3. Q.03

   仪表盘中的图表数据来自哪里？

   [A]需要手动输入[B]自动从关联的多维表格中读取并聚合[C]从互联网抓取[D]用户上传的 Excel 文件
4. Q.04

   想让仪表盘的一个筛选器同时影响多张表的数据，前提条件是什么？

   [A]所有表必须在同一个文件夹里[B]这些表必须有同名且类型相同的字段[C]必须购买企业版[D]所有表的记录数必须相同
5. Q.05

   仪表盘加载超过 5 秒，最有效的优化方式是？

   [A]升级电脑配置[B]拆分仪表盘并给图表添加筛选减少数据量[C]关闭浏览器其他标签页[D]将所有图表换成数字指标
6. Q.06

   为筛选器设置默认值（如时间范围默认「本月」），查看者能否修改？

   [A]不能，默认值不可更改[B]可以，但需要管理员密码[C]可以，前提是勾选了「允许查看者修改筛选条件」[D]可以，但修改后会自动保存为新默认值
7. Q.07

   仪表盘和记录级权限配合时，以下哪个说法正确？

   [A]仪表盘会绕过记录级权限，显示所有数据[B]记录级权限仍然生效，不同人看到的仪表盘数据可能不同[C]只有管理员才能看到仪表盘[D]记录级权限只对表格视图生效，对仪表盘无效

已答 0/7 题（请完成所有题目后提交）提交

---

下一节：权限管理